Ingénierie patrimoniale
BÉNÉFICIEZ D’UNE STRATÉGIE SUR-MESURE POUR STRUCTURER, PROTÉGER ET TRANSMETTRE VOTRE PATRIMOINE
Définir une stratégie de gestion de patrimoine
Faites confiance à nos experts en ingénierie patrimoniale pour concevoir des stratégies sur-mesure, alliant optimisation fiscale, protection sociale et transmission de patrimoine. Construisons ensemble, un plan adaptée à vos ambitions personnelles et professionnelles.
Entreprises
- Optimisations de la gestion de trésorerie
- Apport-cession
- Protection du chef d’entreprise
- Préparation de la retraite
Familles
- Régimes matrimoniaux
- Transmission du patrimoine
- Organisation successorale
- Protection du conjoint
Une approche patrimoniale innovante
Notre cabinet vous offre une expertise pointue en ingénierie patrimoniale, élaborant des stratégies sur mesure qui reflètent vos aspirations et sécurisent votre avenir. Nous analysons votre situation dans sa globalité, intégrant vos objectifs personnels et professionnels, pour vous proposer des solutions optimisées en matière de gestion et de protection de votre patrimoine.
Forts d’un réseau de partenaires rigoureusement sélectionnés, nous vous garantissons un accès privilégié aux produits et supports les plus pertinents du marché. La transparence étant au cœur de notre démarche, nous vous offrons la liberté de choisir le mode de rémunération qui vous convient le mieux, en toute sérénité.
Confidentialité
Nos conseillers en gestion patrimoniale vous assistent en toute confidentialité avec pour seul but de préserver et servir vos intérêts.
Proximité
Nous vous accompagnons de manière proactive et ajustons vos stratégies d’investissement en fonction des évolutions du marché et de vos objectifs.
Notre méthode d’accompagnement
Étude de votre patrimoine
Définition d’une stratégie patrimoniale globale qui tient compte de votre environnement personnel et professionnel.
Analyse de votre retraite
Évaluation complète de votre situation actuelle et future, visant à optimiser vos revenus de retraite.
Fiscalité personnelle
Analyse approfondie de votre situation patrimoniale. Nous identifions les stratégies adaptées pour réduire votre charge fiscale.
Nos domaines d’intervention :
Optimisation de la gestion de trésorerie d’entreprise
Nous élaborons des stratégies pour maximiser la rentabilité de votre trésorerie excédentaire, en identifiant des placements adaptés à votre profil et à vos objectifs financiers.
Apport-cession
Nous vous accompagnons dans la mise en œuvre de dispositifs tels que l’apport-cession, conformément à l’article 150-0 B ter du Code général des impôts, afin d’optimiser la fiscalité liée à la cession de vos titres.
Protection du chef d’entreprise
Nous analysons votre situation pour mettre en place des solutions de prévoyance et de protection sociale adaptées, garantissant la sécurité financière de vous-même et de vos proches.
Préparation de la retraite
Nous évaluons vos droits et mettons en place des stratégies d’épargne et d’investissement pour vous assurer un niveau de vie confortable à la retraite.
Régimes matrimoniaux
Nous vous conseillons sur le choix ou la modification de votre régime matrimonial, en tenant compte des implications patrimoniales et successorales, afin de protéger au mieux vos intérêts et ceux de votre famille.
Transmission du patrimoine
Nous élaborons des stratégies personnalisées pour organiser la transmission de vos biens, en optimisant les aspects fiscaux et en préservant l’harmonie familiale.
Organisation successorale
Nous vous assistons dans la planification de votre succession, en veillant à ce que vos volontés soient respectées et que la transmission de votre patrimoine se déroule dans les meilleures conditions.
Protection du conjoint
Nous mettons en place des dispositifs visant à assurer la sécurité financière de votre conjoint en cas d’imprévus, tels que des clauses bénéficiaires adaptées ou des contrats spécifiques.
